Comme dans toute bonne série télévisée, Bone – The Great Cow Race débute là où l'épisode précédent s'était arrêté. On se souvient des trois cousins Bone, perdus au milieu de nulle part : Phoney le cupide manipulateur, Smiley l'insouciant et Fone le gentil naif. Après une attaque d'un nuage de criquets surgi de nulle part, les cousins sont séparés, et essaient de se retrouver. Alors que la première aventure présentait surtout l'histoire du point de vue de Fone et Phoney, « The Great Cow Race » nous permet aussi d'incarner Smiley Bone, qui a réussi à se trouver un boulot comme cuisinier dans le petit village de Barrelhaven. Le début du jeu nous fait découvrir l'arrivée de Phoney à Barrelhaven. Ce dernier se retrouve engagé, comme Smiley, à la taverne du village, pour cause de tournée non payée. En effet, puisque Barrelhaven ne connaît pas la valeur de l'argent, et utilise le troc pour régler les comptes, les billets verts de Phoney ne servent à rien... De plus, Barrelhaven organise comme chaque année la grande course de vaches. Phoney Bone compte bien profiter de l'occasion pour amener les villageois à parier sur une course truquée... Aidé par Smiley, arrivera-t-il à faire effacer son ardoise? De son côté, Fone Bone rentre avec Thorn à la chaumière de Grandma Ben, qui s'était fait attaquer par une horde de rats-garous. De là, ils partiront pour Barrelhaven, où Grandma Ben compte bien disputer la première place aux bovidés de la region ! Là-bas, Thorn tombera amoureuse d'un vendeur de miel, et Fone tentera de reconquérir son coeur...
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