Se rendre chez Bosco, un homme de main lit un journal devant la vitrine. Indiquer à Bosco qu’il est surveillé par la mafia. Profiter de son inattention pour placer le magnet sur la caméra anti-livraisons SDA BT 2. Placer ensuite la boîte contenant le nounours sur la table des soldes près de l’entrée. Aller au distributeur de condiments et remplir la tasse de Sybil de ketchup. Sortir. Sauvegarde automatique. Retourner chez Sybil. Lui donner la tasse de ketchup, puis utiliser dessus le gros flingue. Sortir. Sauvegarde automatique. Monter au bureau. Léonard est en train de négocier le sandwich volé avec Jimmy. Lui parler (Sam), puis passer la main à Max. Léonard est ficelé sur le fauteuil mais ne veut pas dire où il a caché le sandwich. Sam & Max ont alors recours aux blagues sur sa mère : ta mère est tellement moche … que quand elle va à la banque elle coupe les caméras ; ta mère est tellement bête … qu’elle dit merci à l’horloge parlante ; ta mère est tellement ponctuelle … qu’elle était en avance à son enterrement ; ta mère est tellement maigre … qu’elle tricote sans aiguille … Léonard finit par craquer. Le bras du bandit manchot contenant le sandwich entre automatiquement dans l’inventaire. Sortir. Sauvegarde automatique. Retour au casino. Remettre le bras en place, insérer un jeton et récupérer le sandwich.
Chuckles survient et emmène Sam & Max dans l’arrière-salle. Scène automatique : Le parrain se démasque, Sam lui donne le mot de passe, une mauvaise idée qui l’identifie. Fuite et poursuite en voiture.
Tirer sur les panneaux suspendus au centre de la route. Les bandits sont hors circuit ; reste à retrouver la taupe. Sam et Max sont de retour dans l’arrière-salle. Regarder l’atelier de Chuckles, le bureau, le paravent et le bar puis entrer par la porte interdite. Ted I. Bear tente d’hypnotiser Sam et Max et ordonne à Sam de tuer Max. Utiliser le pistolet à amorces. Cinématique. Aller à gauche et récupérer le tournevis sur la table à côté du bandit manchot. L’utiliser dessus pour récupérer sa boîte vocale. Passer derrière la machine et mettre celle-ci dans le grand récipient orange. Ramasser le nounours qui tombe et aller l’utiliser sur Harry la taupe. Puis tirer le levier. Cinématique finale : survient l’agent secret Chuckles qui déclare que l’usine est détruite et commande de lancer le plan B.
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